東方證券：迎接“云計(jì)算”黃金年代（薦股）

　　“云計(jì)算”龐大的市場(chǎng)規(guī)模超乎想象。按照最樂觀估計(jì)，IDC 推算未來3 年全球“云計(jì)算”領(lǐng)域?qū)⒂?000 億美元的新業(yè)務(wù)收入。顯然，全球各IT 巨頭競相進(jìn)入“云計(jì)算”領(lǐng)域背后的原因是未來天文數(shù)字般的市場(chǎng)規(guī)模以及由此帶來的無比光明的發(fā)展前景。自2010 年開始，各大IT 企業(yè)已經(jīng)展開一場(chǎng)硝煙滾滾的爭奪戰(zhàn)，以實(shí)現(xiàn)自己在“云計(jì)算”市場(chǎng)中未來的霸主地位。

　　機(jī)構(gòu)投資者“重兵囤積”，海外“云計(jì)算”龍頭公司股價(jià) 5 年暴漲6 倍。無論是只把“云計(jì)算”當(dāng)做一部分業(yè)務(wù)的大公司Amazon，還是專注于SaaS 的小公司salesforce，都已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了商業(yè)模式上的成功，最近5 年股價(jià)暴漲6 倍。此外，率先受益的虛擬化技術(shù)提供商VMWare 以及為績效評(píng)估提供云計(jì)算服務(wù)的SuccessFactors 也在美國資本市場(chǎng)受到熱捧，被機(jī)構(gòu)重倉持有，SuccessFactors 目前市盈率更是高達(dá)200 倍以上。這也從一個(gè)側(cè)面反映出美國資本市場(chǎng)對(duì)“云計(jì)算”主題的認(rèn)可程度和行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。

　　中國“云計(jì)算”市場(chǎng)規(guī)模有望在 2015 年達(dá)到一萬億。東方策略團(tuán)隊(duì)測(cè)算，根據(jù)北京“祥云工程”、上海“云海計(jì)劃”及工信部重點(diǎn)示范的其他三個(gè)城市的發(fā)展情況，預(yù)計(jì)2015 年全國“云計(jì)算”產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)�？赡苓_(dá)到7500 億至一萬億人民幣，有望占到2015 年戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)15%以上的產(chǎn)值規(guī)模。實(shí)際上，這也與我們所提到的“云計(jì)算”對(duì)于IT 產(chǎn)業(yè)具有重大意義的判斷是一致的。

　　中國“云計(jì)算”產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑的現(xiàn)實(shí)選擇。我們認(rèn)為，與國外云計(jì)算由以市場(chǎng)需求驅(qū)動(dòng)企業(yè)自主發(fā)展為主有很大不同，由于市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、技術(shù)發(fā)展階段、投資習(xí)慣等原因，未來中國的“云計(jì)算”發(fā)展將首先以政府采購及企業(yè)自主購買兩端同時(shí)發(fā)展，并最終帶動(dòng)全社會(huì)實(shí)現(xiàn)云計(jì)算普及化。

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